Булька и его приятель Джош отправляются в Нью-Йорк, где Джошу предстоит пройти прослушивание для участия в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, прибыв в мегаполис, Джош осознаёт, что забыл дома...

В каждом эпизоде любопытный щенок Булька придумывает для своего верного друга Джоша очередную головоломку и оставляет ему три подсказки....