Макс, который когда-то был ведущим детективом города, погрузился в алкоголизм и потерял всё: работу, друзей, жену. Единственным его товарищем остался верный Пёс. Спустя череду погонь, драк и...

Одесса, 1980 год. Костик Волошин мечтает сбежать за границу, ведь строить социализм у него нет никакого желания. Он ведет двойную жизнь: днем работает научным сотрудником в НИИ, а ночью становится...