В первой половине XIII века Новгородский князь Александр пользуется любовью народа, но у него также много врагов. С юга угрожает нашествие огромной армии Батыя. Шведские рыцари планируют крестовый...

Фильм-сказка рассказывает о ловком канатоходце Тибуле, который вместе с оружейником Просперо и трудовым народом сражается против тирании трех Толстяков, управляющих государством до совершеннолетия...