Русская земля славится своими могучими богатырями и коварными разбойниками... А над всем этим князь сидит, за порядком следит и вмешивается, когда необходимо. Вот только не всегда у князя всё...

Для осуществления своих злых замыслов коварной ведьме требуется ребёнок с чистым и добрым сердцем. Она хитростью заманивает в свои сети маленького Якоба, сына сапожника и зеленщицы. Якоб отказывается...