В давние времена жил царь Еремей. Однажды он отправился в поход на целый год, чтобы составить опись своего царства. По пути он нагнулся к колодцу, чтобы утолить жажду, но тут его схватил подводный...

Вася вместе с товарищами отправляется в лес, чтобы заняться углежжением. Там, на небольшой поляне, он встречает Аленушку, которая присматривает за своим козленком. Однако слуги Кащея Бессмертного...