В родное село возвращается Матвей Морозов, тракторист, который провел некоторое время в местах лишения свободы. Воспоминания о прошлом настигают его: женитьба, роковая любовь, несостоявшаяся измена и...

В одном царстве-государстве правил суровый царь. Однажды он решил жениться на прекрасной Царь-девице и поручил Ивану, сыну крестьянина, привезти её. Ивану было бы не под силу выполнить эту задачу без...