Грегуар Дюфур, служащий банка, уходит на пенсию и отправляется в Италию, не дождавшись обещанного подарка от коллег. В поездке его спутницей становится Жозефина, авантюристка, представившаяся...

Шпионские интриги продолжаются. Спецслужбы никак не могут оставить Перрена в покое. Новый министр находит досье на высокого блондина, составленное Бернаром Миланом, и, следуя подсказке капитана...