Молодой предприниматель Сагава возвращается в Японию после долгой командировки. По приезду в дом своей невесты Юко, он узнает, что она погибла в автокатастрофе. Потрясенный и убитый горем, Сагава...

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает...