Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать...

Этот фильм переносит зрителей в небольшой городок золотоискателей в Калифорнии 1840-х годов, еще до того, как регион стал частью Соединенных Штатов. В это время здесь практически не было...