Вторая часть трилогии рассказывает о злоключениях бедного башмачника по имени Маруф. Он вынужден был покинуть свою родную Бухару, спасаясь от злобы и измены своей жены....

Шахерезада снова начала свои чарующие речи и поведала невероятное повествование. В нем сам калиф, его злой и завистливый визирь, дочь калифа Малика и молодой человек, влюбленный в нее, стали главными...