Граф Дарлак, старый и могущественный вампир, возвращается в свой замок после столетий отсутствия. Его голод неутолим, и вскоре окрестные жители начинают исчезать и умирать. Единственным, кто остается...

В 1946 году капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается работать в милицию. Его начальник, майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, человек с непростым характером, готовый...