После увольнения из цирка, два клоуна решают помочь своей бывшей коллеге и берут на себя заботу о её сыне, пока она находится на гастролях. Постепенно они начинают испытывать к мальчику глубокую...

Фильм рассказывает о русском путешественнике XVII века Семене Дежневе, который открыл новые земли в Сибири. Преодолевая многочисленные трудности, он прошел морем от Каменного пояса до самого...