Трип — эльф, который трудится на фабрике Санты, но вместо игрушек предпочитает создавать странные и опасные устройства. Однажды он встречает Элию, застенчивого и необычного мальчика из горной...

Вторая мировая война. Трое подростков решают начать поиски своего пропавшего друга, отправившись на спасательную миссию....