Иван не является ни царевичем, ни богатырём, ни красавцем, а его старшие братья и вовсе считают его дураком. Но всё резко меняется, когда у Ивана появляется верный друг и помощник — Конёк-Горбунок....

В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её ждет работа в КГБ. Юлия поразительно...