Русская женщина переживает тяжелые утраты: на войне погибает её муж, а старший сын пропадает без вести. В отчаянной попытке защитить младшего сына, она прячет его на чердаке, чтобы уберечь от фронта....

Фильм рассказывает о талантливом композиторе и исполнителе джаза, чья одаренность не вызывает сомнений. Однако его характер оставляет желать лучшего: он живет на эмоциях и мало задумывается о судьбе...