Дон Кихот и Санчо Панса, продолжая свои долгие странствия по миру, оказываются в Грузии. Их цель – освободить Прометея, прикованного Богами где-то в горах. По дороге они встречают Луарсаба – смелого...

Начало 20 века, предреволюционные годы на Кавказе. Царское правительство через жандармское управление края предпринимает усилия, чтобы провокациями и предательством столкнуть между собой народы...