Во времена Великой Депрессии богатая и избалованная Айрин Буллок вместе со своей стервозной сестрой Корнелией оказывается на городской свалке в рамках одной игры. Там они встречают бездомного Годфри....

После того как Тома Грэйсона выгнали из дома его невесты за отказ участвовать в дуэли, он находит работу певцом на плавучем театре, которым управляет капитан Джексон. В целях привлечения публики,...