В Москву из южного региона приезжает молодой художник по имени Феликс. Пройдя через ужасы войны и столкнувшись со смертью, теперь он ищет спокойствия и хочет посвятить себя творчеству. В столице он...

XVI век — время правления Ивана IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь окружена врагами: Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада наступают поляки. В это непростое время Максим, сын...