Кейт, которая теперь стала подростком с циничным взглядом на мир, вынуждена вновь объединиться с Сантой. Им предстоит остановить загадочного волшебника по имени Белсникель, планирующего лишить...

В конце 1967 года мальчик теряет родителей и переезжает к бабушке. Вскоре она замечает, что в их маленьком городке появились ведьмы, которые могут превратить её внука в животное. Чтобы защитить его,...