В конце 1980-х годов танцоры Пилатус и Морван стремительно поднялись на вершину музыкального мира, завоевав первые места в чартах и получив престижную премию Грэмми. Однако за всей этой славой...

Молодой художник по имени Уолтер Хартрайт отправляется в поместье состоятельного эсквайра Фредерика Фэрли, чтобы занять должность учителя рисования. По пути он сталкивается с загадочной молодой...