В 1860 году, в день свадьбы Делии Ловел и богатого банкира Джима Рэлстона, внезапно возвращается Клем Спендер, который был на военной службе два года. Делия когда-то обещала выйти замуж за Клема, и...

События фильма происходят в период между двумя президентскими выборами. В ночь победы Теодора Рузвельта на выборах 1904 года в небольшом городке Сильвер Боу проходит бал, на который собирается семья...