Когда Конан был ещё ребёнком, он стал свидетелем ужасного убийства своих родителей, совершенного безжалостным Тулса Думом. Воины этого жестокого лидера, одурманенные запахом крови, разрушили и сожгли...

В конце Второй мировой войны капитан британской разведки получает задание на Борнео. Его цель — поднять местное население на восстание против японских оккупантов. В процессе выполнения миссии он...