Аризонская пустыня, 1889 год. Криминальный босс Трэвис МакКейн вместе со своей бандой наемников захватывает власть в городе, контролируя проституцию, бары и навязывая жителям свою защиту за деньги....

Обезумевшие от ломки и без копейки в кармане, два кузена и давние приятели отправляются в полубессознательное странствие в поисках новой дозы. С каждым часом их страдания становятся всё невыносимее,...