Вон Фей Хун вместе со своими учениками Люн Фуном и Клабфутом, а также девушкой по имени Мэй, которую он встретил ранее, возвращаются в родной По Чи Лам. Там их уже ждут кузина Фей Хуна И, его отец...

Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь...

В XIX веке в одной китайской деревне жил врач по имени Ян, известный своими целительскими способностями. Этот добродушный доктор вместе с верной помощницей Орхидеей имел необычное хобби: они...