В Гонконге в 1962 году Су и Чоу арендуют соседние комнаты в одной квартире. Их супруги часто отсутствуют. Однажды Чоу замечает сумочку Су, которую ей подарил муж, и понимает, что у его жены есть...

После гибели главы триады, его сын Хоу, который до этого момента не проявлял интереса к делам отца, неожиданно заявляет о своем намерении возглавить организацию. Полиция оказывается неподготовленной...