Мальчик, которому всего двенадцать лет, трудится в борделе. С течением времени, повзрослев, он начинает участвовать в секс-шоу, проходящих в южной части Лос-Анджелеса. Однажды он становится...

Доктор Максвелл Киршнер находится на грани смерти, но не сдается и проводит на себе множество экспериментов. В итоге, осознав, что его время истекает, он приказывает своим ассистентам пересадить его...