После выхода на свободу, босс наркомафии по имени Ку не оставляет попыток продолжить свою преступную деятельность. Первое, что приходит ему в голову после освобождения, — это отомстить полицейскому...

В Кантоне начинается восстание против правления империи Цин. Юный школьник по имени Сан Тэ принимает участие в помощи повстанцам. Однако маньчжурские войска жестоко подавляют мятеж, и Сан Тэ вынужден...