Санта-Клаус не хочет уходить на заслуженный отдых, но правила обязывают его найти себе преемника. Согласно традициям, новый Санта должен быть сиротой с чистым сердцем и носить имя Николас. И такой...

В 1914 году Нелли, бедная девушка, находит работу медсестры в военном госпитале. Однажды на её глазах умирает Роз, девушка из состоятельной семьи, и Нелли решает воспользоваться шансом изменить свою...