Аристократ Туллио Эрмилио изменяет своей красавице-жене с влиятельной и светской графиней Раффо. Жена вызывает у него лишь скуку и тихую ненависть. Однако, когда он узнает, что Джулиана завела роман...

История разворачивается в 1930-х годах и повествует о двух подростках, обучающихся в семинарии римско-католической церкви. Между ними возникает нечто большее, чем простая дружба – их связь становится...