Молодой оперативник Джулус берётся за дело об убийстве девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который сознаётся в преступлении. Кажется, что можно завершать расследование, однако Джулус замечает...

В конце XVI - начале XVII века Якутия переживает период внутренних конфликтов. Тыгын Дархан, лидер хангаласского рода, стремится объединить разрозненные племена и кланы, чтобы создать единый союз....