Молодой цирюльник и массажист по имени Хаджи решает оставить свою лавку в Исфахане и отправляется на поиски удачи. По дороге он сталкивается с прекрасной, но капризной и самовлюбленной принцессой...

Фокусник Дон Галлико впервые выходит на сцену, но его выступление терпит неудачу из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд, уже продал все его авторские трюки известному иллюзионисту Ринальди. Однако...