Петер, Томас и Арвид – юные студенты, которые обожают музыку свинг. Однако, их страсть становится серьезной проблемой, ведь они живут в Гамбурге 1939 года, где зажигательные ритмы свинга запрещены...

Главные герои, чувствуя себя оскорблёнными и униженными, решают отомстить своим обидчикам самым необычным способом — они вызывают демона по имени Тыквенная Голова, который славится своим умением...