Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В это время Америку охватывает волна наркотиков, и загадочная Субстанция Д захватывает умы и тела людей,...

Опытный серийный убийца встретил, казалось бы, неудачливого молодого человека - худощавого и одинокого продавца с монотонной работой - и решил помочь ему изменить свою жизнь и преодолеть страхи....