В мире, где демоны захватили власть, заклинатели и смертные стали презираемыми существами. Старейшины решают отправить Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое, чтобы выяснить, как появился...

В древние времена, когда божественные существа, демоны и мифические создания жили бок о бок с людьми, мир был разделён на три царства: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На живописной горе Чжаоюнь мирно росли...