В послевоенной Югославии орудуют банды, которые занимаются грабежом и убийствами мирных граждан. Главарь этих преступников, генерал Дражи Михайлович, прячется в горах. Задача по его поимке возложена...

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком плену, Симон Петрович возвращается в свой родной городок. Он полон радости и предвкушает встречу с родителями и невестой. Однако...