Начало XV века на Руси. Княжеские междоусобицы раздирают страну. Народ страдает от татарских набегов, голода и эпидемий. В этот трагический период появляется великий живописец, чья жизнь и творчество...

Когда 12-летний Иван стал свидетелем ужасного убийства своей матери и сестры фашистами, его детство в одно мгновение закончилось. Отец мальчика погиб на фронте, и Иван остался совсем один....