После того как женщина возвращается домой после операции по изменению внешности, её сыновья-близнецы начинают замечать, что она ведёт себя необычно....

В современной Америке, где ведьмы существуют на самом деле, а магия запрещена законом, юная девушка решает помочь двум молодым ведьмам скрыться от полиции и пересечь границу в поисках убежища в...