Средневековая Македония. Супруги долгие годы не могут завести ребенка. Однажды старуха предлагает им помощь, но взамен они должны отдать ей своего первенца. Через год у них действительно рождается...

В XIX веке, в одной из македонских деревень, мистическое существо, способное менять обличья, планирует похитить младенца прямо из колыбели. Однако, после долгих уговоров матери, оно соглашается...