Токийский юноша Таки и девушка из провинции Мицуха неожиданно обнаруживают, что между ними существует необычная связь. Во сне они меняются телами и начинают жить жизнями друг друга. Однако однажды...

После развода родителей старшеклассник Каи с отцом переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку. Парень чувствует себя одиноким и замкнутым, в школе у него нет никого, с кем он мог бы...