Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве. Он избегает людей и не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды Сакити, случайно заметив его мастерство, предлагает Кютаро...

История разворачивается в Японии XVI века, во времена эпохи Сэнгоку, когда страна погрузилась в хаос бесконечных гражданских конфликтов....

Бывший мастер фехтования Мадарамэ Кютаро, известный своей суровостью и немногословностью, безуспешно ищет работу. Однажды ему предлагают деньги за выполнение весьма странного задания. Сакити просит...