История о страстной цыганке, играющей чувствами молодого сержанта Хосе, разворачивается на фоне южных пейзажей. Прекрасная и загадочная Кармен покоряет сердце сержанта, но его пылкие признания...

Секретный агент Томас Ливен стремится к спокойной жизни, отказываясь от своей профессии. Однако жажда приключений снова привлекает его к старой работе......