Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось...

Фильм переносит нас в мир цирка, где переплетаются атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия. В этом хаосе господствуют клоуны! Могущественный Белый Клоун и покорный Рыжий Клоун...