Трое школьных друзей заканчивают учебу и с оптимизмом смотрят в будущее. Но Вторая мировая война внезапно меняет их судьбы, разрушая все их надежды и устремления....

Сериал рассказывает о противостоянии II отдела главного штаба ЗВЗ/АК с Абвером, СД, Гестапо, ГРУ и НКВД в рамках разведывательных и контрразведывательных операций....