Молодой Феликс отправляется в необычайное и веселое приключение. По пути он оказывается в удивительных ситуациях, встречает волшебницу по имени Моргана и обретает верных товарищей....

Во время гражданской войны в Канаде Валери чудом остается жива после массового расстрела, в котором погибает ее возлюбленный....