Трое монстров - Бэм, напоминающий гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и ведьма Бэла, борются за справедливость, надеясь, что однажды им позволят стать людьми....

Флоренция, начало XVI века, закат эпохи Возрождения. Юная аристократка по имени Арте грезит о том, чтобы посвятить свою жизнь живописи. Однако её мать не разделяет этих устремлений и больше заботится...