Однажды Королю Бедвиру приснился кошмар о злом волшебнике, после чего он решил прекратить многолетнюю вражду с драконом Дурвином. Чтобы осуществить задуманное, он попросил своих любимых дракончиков...

В Городе собак настало время выбирать нового руководителя. Действующий мэр Джек Рассел стремится занять пост в четвертый раз, но у Барни, известного как Цепкая пасть, свои планы — он намерен...