На Северном полюсе когда-то появился на свет маленький дракончик по имени Бойл, которого воспитывал сам Санта-Клаус. Прошли годы, и теперь Бойл живет среди других драконов в Королевстве, но чувствует...

Однажды Королю Бедвиру приснился кошмар о злом волшебнике, после чего он решил прекратить многолетнюю вражду с драконом Дурвином. Чтобы осуществить задуманное, он попросил своих любимых дракончиков...

В Городе собак настало время выбирать нового руководителя. Действующий мэр Джек Рассел стремится занять пост в четвертый раз, но у Барни, известного как Цепкая пасть, свои планы — он намерен...