Дэвид Самнер, молодой американский математик, уставший от беспорядков в колледже, где он преподавал, решает уехать в тихое место. Вместе со своей женой Эми он переезжает в новый дом на побережье...

В далёком королевстве злой епископ, обладающий магическими способностями, наложил страшное заклятие на влюбленных — прекрасную Изабо и благородного рыцаря Этьена Наваррского. Теперь Этьен каждую ночь...