Уилл и его отец ведут скромное пастушеское существование в горах, не обращая внимания на события, происходящие в низинах. Но когда дракон убивает его отца, Уиллу приходится спуститься с гор и...

В раздираемой войной земле, где свирепствует беспощадный дракон, молодая аристократка идет вместе со своей тетей, чтобы передать древнюю реликвию для тайной церемонии коронации истинного короля....