В одном волшебном мире, где обитают различные мифические существа, жил Орк, который всегда чувствовал себя не на своем месте. Он был принят в семью эльфов, которые во всем стремились к совершенству....

Пришельцы снова возвращаются на Землю, чтобы завершить свой план по захвату человечества. Вторая волна нападений угрожает уничтожить все, что уцелело после первой войны....