Ко Док-ми живет уединенной жизнью домоседа. Дни напролет она проводит, тайно наблюдая за своим соседом, врачом Хан Тхэ-джуном, к которому у нее нежные чувства. Однако ее тайное увлечение раскрывает...

Ха-ни – русалка, которая влюбляется в мужчину и ради него решает стать человеком. Чтобы остаться в человеческом облике навсегда, ей необходимо, чтобы этот мужчина не потерял к ней любовь в течение...